自己紹介

銀行、生命保険会社、証券会社、独立系FP会社勤務を経て、令和元年にたまFPオフィスを設立。現在大学生の１児の母。子育てや金融機関での経験をもとに、ライフプラン作成・家計の見直し・保険の見直し・資産運用アドバイスなど幅広い相談にのっております。また、家計簿を付けなくてもお金の管理ができるしくみつくり〔家計革命プロジェクト〕が好評で、家計相談は現在150件となっております。


【経歴】
大手の銀行や生命保険会社で20年間働いてきましたが、偏った金融知識だけではなく広範囲でのお金の知識を得て、人の役に立ちたいと思い独立系のFP会社に転職しました。

そこで人生100年時代におけるライフプランを作成するという経験を積みました。ライフプラン作成にあたっては保険をご提案したり、運用のアドバイスもしてきました。現在は保険や投資信託など金融商品を販売することは出来ませんが、培った知識を活用して専門的なアドバイスをしております。

現在は〔家計革命プロジェクト〕を通じて、「家計の見える化」を実現し、家計を整えることによって「教育資金」や「老後資金」を計画的に貯める方法をお伝えしております。


【得意な相談】
・教育資金が貯めれるか不安です。
　→教育資金はお子様の進まれる進路によって変わります。必要概算額を導き出し、計画的に貯めて行く方法をアドバイスいたします。

・がんばっているのに貯まりません。
　→〔家計革命プロジェクト〕を通じて、「家計の見える化」を実現し、ムリ・ムダ・ムラを削減する方法をお伝えいたします。

・教育資金を貯めるのに保険や運用をどのように使えばよいのか分かりません。
　→その方の資産や状況によって変わります。お話をお聞きし、その方に合った方法をアドバイスいたします。


【保有資格】
・AFP®(日本FP協会会員）
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士


【実績】
・家計相談　　150件
・保険相談　　100件
・運用相談　　 80件
・ライフプラン作成　　45件



また、2019年8月8日（ハッピーな日）にママさんFP4人組のHappy Leaf 発足。お話会を通じて、「マネーリテラシー」を高める活動をしています。

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