自己紹介

証券会社、銀行での勤務を経てファイナンシャルプランナーになったため、金融に関する幅広い専門知識を持っています。また、私自身2人の子育てに奮闘しているママなので、子育て家庭のリアルな悩みも日々体感しています。「専門性」と「実体験」両方を備えているのが私の強みです。

お客様が今大切にしていることを守りながら、ご家庭に応じたアドバイスをさせていただいています。お金に関するご家庭のお困りごとをお気軽にご相談ください。


【経歴】
大学卒業後、証券会社にて個人のお客様への営業に従事。その後、銀行に転職し、不動産等の融資関係の業務に10年携わりました。
これらの仕事を通じてお客様にとても助けられ、励まされてきました。もっとお客様に寄り添う形で仕事がしたいと思い、銀行退職後、現在は日々FP相談業務に邁進しています。


【得意な相談】
・子供が産まれて住宅を購入したいけど、どんな費用がかかるの？
→購入前にかかる費用、購入してからかかる費用などをわかりやすくレクチャーします。

・教育費を準備したいけどいくらぐらい必要なの？
→ご家庭によって様々です。ご希望の教育進路、夢などをお伺いし、アドバイスさせていただきます。

・運用について興味があるけど怖くて始められない
→NISAの仕組みがわからない…など、ご心配されていることをヒアリングさせていただき、不安な点や不明な点をクリアにします。

・老後の資金が不安。年金だけで足りるの？
→ヒアリング後、年金を簡単に試算。老後に必要となる生活費などから想定される不足額を一緒に考えます。

相談では、専門用語はできるだけ使用せず、和やかな雰囲気を心がけています。
お客様が抱えている問題をクリアにし、ワクワクした未来が想像できるよう一緒に考え、サポートします。


【講師】
マネーセミナーなどで講師も担当しています

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